Дебютный выпуск инфраструктурных облигаций на 10 миллиардов рублей, запущенный институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», вызвал большой интерес инвесторов – как российских, так и международных.
И не удивительно, ведь наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом «AAA(RU)» от агентства АКРА. Вместе с этим, рейтинговое агентство «Эксперт РА» признало бумаги соответствующими международным стандартам ответственного инвестирования – принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA).
«Дебютный выпуск — точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства», — прокомментировал выпуск облигаций генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
По его словам, основная задача инфраструктурных облигаций состоит не только в привлечении финансирования в строительную отрасль, но и ускоренное развитие российских городов в части возведения социальной инфраструктуры: «Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями».
Виталий Мутко также заявил, что конечная цель нового механизма, запущенного «ДОМ.РФ» по инициативе президента, состоит в улучшении качества жизни россиян. «На улучшение качества жизни людей направлена работа института развития «ДОМ.РФ», — заверил Мутко.
Известно, что погашение облигаций состоится в ноябре 2024 года, а объём привлечённых средство составил 10 миллиардов рублей. Эмитентом бумаг выступило на 100 процентов принадлежащий АО «ДОМ.РФ» ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации». Агентом по размещению стал Банк «ДОМ.РФ». Заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Артем Федорко отметил, что в ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трехкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8 процентов годовых.
«Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к «ДОМ.РФ» и его продуктам», — сообщил Федорко, чьи слова приводит «Лента.ру».